איסוף לפני ההתנעה
שלחו את שאלות הקליטה מיד לאחר אישור ההתקשרות וסמנו קבצים, גישות ומקבלי החלטות שעדיין חסרים.
תבנית חינמית לקליטת לקוח
תבנית קליטת לקוח שאפשר להשתמש בה שוב בכל פרויקט.
רכזו את פרטי הקליטה וההתנעה במסמך אחד ברור במקום לפזר אותם בין מיילים, הודעות וסיכומי פגישות.
תבנית מוכנה להעתקה ולהתאמה
מלאו את התבנית עם הלקוח לפני פגישת ההתנעה או במהלכה, ושמרו את הגרסה הסופית במרחב המשותף של הפרויקט.
רשומת קליטת לקוח שם הלקוח או העסק: איש קשר מרכזי: גורם מאשר סופי: שירות או פרויקט: תוצאה רצויה: מדדי הצלחה: תוצרים כלולים: פריטים שאינם כלולים בהיקף הנוכחי: מועדים מרכזיים: קבצים וגישות נדרשים: ערוץ תקשורת מרכזי: זמן תגובה צפוי: סבבי בדיקה כלולים: אבן דרך ראשונה: מועד לתוצר הראשון: שלוש הפעולות הבאות — אחראי — תאריך יעד:
יישום בפועל
כך הופכים את התבנית לתהליך קבוע
אישור בזמן ההתנעה
עברו יחד על התוצאה הרצויה, ההיקף, אבני הדרך, מסלול האישור והפעולות הבאות. תעדו שינויים בכתב.
שימוש לאחר ההתנעה
שלחו סיכום אחד, הקצו אחראים והשתמשו באותה רשומה כנקודת ייחוס למחזור העבודה הראשון.
בדיקה קצרה
רשומת קליטה שימושית צריכה לענות
- מה הלקוח רוצה להשיג?
- מה כלול ומה אינו כלול?
- מי מספק מידע ומי מאשר?
- אילו קבצים, גישות ותלויות עדיין חסרים?
- מה הפעולה הבאה, מי אחראי עליה ועד מתי?
CLIENTFLOW הדו־לשוני
צריכים תהליך שלם ולא רק תבנית אחת?
ClientFlow כולל 10 כלי עבודה תפעוליים, 30 תסריטי מייל להתאמה, קובצי DOCX ו־PDF וחוברת עבודה בעברית ובאנגלית.
זוהי תבנית תפעולית ולא ייעוץ משפטי, חשבונאי או מס. יש להתאים אותה לשירות ולדרישות המקצועיות שלכם.