בודקים את הרשומה
מאמתים את מספר החשבונית, הסכום, המועד, הנמען ופרטי התשלום מול הרשומות שלכם.
תבניות חינמיות למעקב אחר חשבונית
מעקב טוב הוא מדויק, קצר וקל לביצוע. בחרו את הנוסח שמתאים לשלב החשבונית וציינו את מספרה, מועד התשלום, הסכום ואמצעי התשלום שסוכם עם הלקוח.
שלושה נוסחים מוכנים להתאמה
1. לפני מועד התשלום נושא: תזכורת — חשבונית [מספר] לתשלום עד [תאריך] היי [שם], תזכורת קצרה שחשבונית [מספר] בסך [סכום] מיועדת לתשלום עד [תאריך]. החשבונית ופרטי התשלום שסוכמו מצורפים או זמינים כאן: [קישור]. אם צריך לשלוח אותה מחדש או להעביר אותה לאיש קשר אחר, אשמח לעדכון. תודה, [שם] 2. ביום התשלום נושא: חשבונית [מספר] מיועדת לתשלום היום היי [שם], חשבונית [מספר] בסך [סכום] מיועדת לתשלום היום. החשבונית ופרטי התשלום שסוכמו זמינים כאן: [קישור]. אם התשלום כבר הוסדר, אין צורך בפעולה נוספת. תודה, [שם] 3. לאחר שעבר המועד נושא: מעקב — חשבונית [מספר] היי [שם], אני מבצע/ת מעקב אחר חשבונית [מספר] בסך [סכום], שמועד התשלום שלה היה [תאריך]. אשמח לאישור מצב התשלום או להפניה לגורם שמטפל בחשבונית. קישור לחשבונית: [קישור] תודה, [שם]
יישום בפועל
מאמתים את מספר החשבונית, הסכום, המועד, הנמען ופרטי התשלום מול הרשומות שלכם.
מצרפים או מקשרים לחשבונית ומציינים פעולה אחת נדרשת: תשלום, אישור או הפניה לאיש הקשר הנכון.
רושמים מתי ההודעה נשלחה ומתזמנים את הצעד התפעולי הבא בהתאם למדיניות שלכם.
בדיקה קצרה
CLIENTFLOW הדו־לשוני
ClientFlow כולל 10 כלי עבודה תפעוליים, 30 תסריטי מייל להתאמה, קובצי DOCX ו־PDF וחוברת עבודה בעברית ובאנגלית.
אלה דוגמאות לתקשורת ולא ייעוץ חשבונאי, גבייה, מס או משפט. יש לפעול לפי התנאים שסוכמו ולקבל ייעוץ מקצועי לפי הצורך.